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2)建材早周期品种(水泥、防水)方面,水泥板块基本面持续稳健,淡季价格及盈利仅窄幅回调,当前水泥市场旺季提价节奏符合我们预期,我们判断2H19吨毛利较1H19大概率仍将环比继续改善;防水板块从龙头东方雨虹7~8月发货量同比增速仍在接近40%区间来看,当前需求仍较好。我们认为,政策逆周期调节信号进一步加强,有助于进一步改善基建融资并提振水泥、防水等早周期行业基本面,有望改善市场对相关龙头业绩此前较为悲观的预期,并推动估值进一步修复。

策略降准释放流动性,有助于资金宽松、降低资金成本,全球主要经济体重回宽松周期。七月底的政治局经济形势分析会议虽然强调稳增长压力,但政策似乎并不急于立刻就继续宽松。七月份以来,外围环境继续恶化,中国的增长数据也继续显示增长压力,政策宽松的紧迫性在增加。国务院常务会议在近期强调采取有效措施落实“六稳”及时全面降准等,这些代表着政策稳增长力度在加大。周末央行降准是在落实此前国务院常务会议的精神。根据央行的估算,此次降准将释放约9000亿元流动性,有助促进货币条件进一步宽松、降低融资成本,对稳定增长预期也将起到一定的作用。值得注意的是,与去年年底、今年年初类似,在中国近期确认政策稳增长、继续宽松后,全球主要经济体都进入政策宽松阶段,相比之下中国无论货币和财政宽松空间都相对更加充足。

由于5G建设成本高,全范围覆盖难度大,未来一段时间5G基础设施建设将以重点区域为突破。例如,北京市目前已重点完成北京世园会及周边道路、冬奥首钢园区、城市副中心等区域的5G基站建设,5G网络将随着北京大兴国际机场的开通同步投入使用。上海将首批在黄浦区部署5G试商用网,覆盖外滩、南京路和人民广场等重点区域。

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